Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах засекреченного института, изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет избавить мир от людей, наполнив его сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы. Борьба идёт за самое дорогое: за семью, за любовь, за право оставаться человеком.