Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, отдавая всего себя службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он раскрывает их почти играючи. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут то к человеку, то к дикому зверю.
Местные шепчутся о свирепых русалках, что охотятся по ночам. А сам Логов не на шутку встревожен поведением милой девушки Оксаны. К ней он чувствует неподдельную симпатию, что лишь осложняет расследование.