В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный необъяснимой силой. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс. Пятнадцатилетняя девушка, увлекающаяся фокусами, сидит в одиночестве. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и в ответ показывает собственную. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Но их встреча была лишь началом.
