Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою культуру.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или выбрать любовь, сулящую новое начало.