1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она сочиняет музыку, а он, будучи звукорежиссером, собирает для нее уникальные записи. Случайно Дарси оказывается внутри странного круга, имеющего магическую природу.
На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их симпатию. В разговорах он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.