В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с оружием взлетели на воздух. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К ним присоединяется Иван Журавлёв, опытный оперативник. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит подорвать подземные хранилища с химическим оружием.