Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение к змее пробуждается в душе Арни. Он начинает приручать её, и это медленно меняет его самого.